AREA INVESTIMENTI

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita.
• Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita.
• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio.
• Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi.
• Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi.
• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento.
• Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

AREA PIANIFICAZIONE

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare.
• Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.
• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

(fonte Consultique)